## 910C 的意义不在于超越 H100，而在于「够用」 华为昇腾910C是在美国出口管制升级背景下推出的最高性能国产AI训练芯片。从市场反应看，它不是H100的直接竞争对手，而是在「拿不到H100」的环境下，是否能维持AI训练任务的问题。 ### 技术规格对比 | 指标 | 昇腾910C | NVIDIA H…

## 为什么这个问题比以前更重要 2022年10月，美国对中国实施最严格的芯片出口管制，限制英伟达A100/H100/H800对华出口。这一政策在2023年进一步收紧。 结果是：中国AI研究机构和科技企业被迫加速国产替代，而这个过程比预想的更快，也更曲折。 ## 三家主要玩家的定位 ### 寒武纪 (Cambr…

## 台积电的不可替代性 台积电（TSMC）目前生产全球约90%的先进芯片（7nm及以下），占全球半导体代工市场约55%份额。苹果的A系列芯片、英伟达的GPU、AMD的处理器，都在台湾制造。 这种集中化并非偶然，而是数十年工程文化、人才积累和供应链配套的结果。即使三星、英特尔倾全力追赶，台积电在良率（yield r…

## 脱钩的叙事与现实 "半导体脱钩"已成为地缘政治讨论的核心议题。美国对华芯片出口管制不断升级，中国加大本土半导体投资，欧洲和日本也在补贴本国产能。表面上看，全球正在走向"半导体供应链重组"。 但这种重组的成本，远比政策文件描述的要高。 ## 现有供应链的结构 理解脱钩的成本，需要先理解现…