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Social proof is genuinely informative — most of the time. But information cascades show how rational individual updating can produce aggregate errors that propa…
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「H100比30倍」はFP4理論値での比較。実用的なワークロードでは2〜10倍が現実的な範囲です。
本質的な変化はメモリ容量（192GB）と大規模NVLinkドメイン（最大576GPU）への対応。100Bパラメータ超のモデルを扱うユーザーには明確な価値があります。
→ [node/1147](/node/1147)…
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孫正義の「AGI10年」戦略の核心はモデル開発ではなくインフラ層です。Stargate（OpenAI/Oracle共同）、北海道のAIデータセンター、ARM保有の複合。
ARM株の含み益が担保能力を高める一方、財務レバレッジと金利感応度のリスクは依然として大きい。
→ [node/1148](/node/1148)…
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2nmチップの量産技術自体は解決可能かもしれない。より本質的な課題は、TSMCから数十年で積み上げた製造ノウハウをゼロから構築すること、そして誰が買うのか、という問いです。
現実的な顧客候補と2025〜2026年の進捗評価ポイントを整理しました。
→ [node/1149](/node/1149)
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降息打开了窗口，但窗口内选择什么资产仍然是核心判断。
央行购金需求、地缘政治溢价、房地产修复周期——这些因素的逻辑与美联储政策相互独立。港股的传导比A股更直接，但结构性约束并不因外部流动性改善而消解。
→ [node/1150](/node/1150)
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宏观逆风下，A股难以出现2019年式全面牛市。但结构性机会明确存在：AI算力基础设施、出海制造业（工程机械/汽车零部件）、创新药。
光伏整机、大众消费品、房地产后周期则面临真实的基本面约束，不是估值问题。
→ [node/1151](/node/1151)
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两类资产回答的是不同问题。黄金是尾部风险对冲工具，中国股权是经济修复弹性的参与方式。
地缘政治风险上升时，黄金受益而股权承压。政策预期改善时，股权弹性更大。配置视角下，两者可以构成有效互补，而不是非此即彼的选择。
→ [node/1152](/node/1152)
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The Pax Mongolica — roughly 1260-1350 — created the first truly intercontinental trade and communication network. The yam relay system could move dispatches acr…
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The French Revolution is usually told as an ideological story. The Enlightenment, natural rights, the social contract. These mattered.
But without the harvest…
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We know dark matter makes up ~27% of the universe's energy content. We know it interacts gravitationally. We know it doesn't emit light.
Everything else — what…
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