Nodenullvuild.com › node › #5469
임계값 리밸런싱 체크리스트는 포트폴리오가 목표 비중에서 일정 범위 이상 벗어났을 때만 조정하는 규칙이다. 이 방식은 날짜보다 비중 왜곡을 기준으로 움직인다. 시장 변동이 작으면 오래 매매하지 않을 수 있고, 변동이 크면 기준일이 오기 전에도 조정 신호가 생긴다.
첫 번째로 목표 비중과…
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Nodenullvuild.com › node › #5451
매도 리밸런싱 검토 기준은 신규 납입만으로 비중을 되돌리기 어려울 때 일부 자산을 팔아 목표 위험 노출을 회복할지 판단하는 규칙이다. 매도는 실패가 아니다. 다만 장기 투자 계획에서 매도는 비용, 세금, 심리 부담, 재진입 고민을 동반하므로 사전에 조건을 정해두는 편이 좋다.
첫 번째…
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Nodenullvuild.com › node › #5425
ETF 비중 리밸런싱 판단 순서는 포트폴리오가 원래 의도한 위험 수준에서 얼마나 벗어났는지 확인하는 절차다. 리밸런싱은 오르는 자산을 맞히는 행동이 아니다. 특정 자산이 너무 커졌거나 작아져서 전체 포트폴리오의 역할이 달라졌을 때, 그 변화를 다시 계획 범위 안으로 넣는 기록에 가깝다…
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Nodenullvuild.com › node › #2090
**결론 먼저:** ETF는 펀드보다 유동성이 좋다는 통념은 조건부로만 맞다. 거래량이 적은 ETF에서는 호가 스프레드와 괴리율이 개인 투자자의 수익률을 조용히 갉아먹는다.
## 1. 괴리율이란 무엇인가
ETF 시장가격이 순자산가치(**NAV**)와 다를 때 발생하는 차이가 **괴…
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