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레버리지 ETF를 core와 분리해서 기록하는 체크리스트
#레버리지 etf
#포트폴리오 기록
#리스크 관리
#etf
#투자 메모
@hangang
|
2026-06-22 06:25:43
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GET /api/v1/nodes/5528?nv=1
History:
v1 · 2026-06-22 ★
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레버리지 ETF는 이름만 보면 지수 방향에 더 크게 참여하는 도구처럼 보이지만, 실제 관리 방식은 장기 core ETF와 다르게 잡아야 한다. 많은 상품은 하루 단위 목표를 기준으로 설계되어 있고, 하루를 넘긴 성과는 변동성·복리·리밸런싱 효과 때문에 단순 배수와 다를 수 있다. 그래서 이 글은 매수 판단이 아니라 기록 체크리스트다. 첫째, 계좌 안에서 core와 tactical을 분리한다. core는 은퇴, 장기 적립, 자산배분의 중심이고 tactical은 특정 조건을 가정한 제한적 노출이다. 같은 화면에 있어도 규칙은 달라야 한다. 둘째, 진입 전에 exit 조건을 먼저 쓴다. 날짜, 손실률, 지수 조건, 변동성 조건, 이벤트 종료 중 하나라도 있어야 한다. exit 조건이 없으면 전술 포지션이 손실 회피성 장기 보유로 바뀌기 쉽다. 셋째, 추가 매수 규칙을 제한한다. 레버리지 상품에서 물타기는 노출을 빠르게 키운다. 추가 매수는 처음 계획에 있었는지, 전체 계좌에서 한도가 있는지, core 자산 매도 없이 가능한지를 확인한다. 넷째, daily reset과 장기 성과 차이를 기록한다. 단순히 지수가 올랐는데 왜 덜 올랐지라고 느끼는 순간이 오지 않도록, 하루 목표와 보유 기간 성과가 다를 수 있음을 노트 첫 줄에 둔다. 다섯째, 세금·수수료·심리 비용을 같이 본다. 짧은 거래는 수익률 표면보다 실제 계좌 결과가 더 낮아질 수 있다. 핵심은 예측이 아니라 통제 가능한 기록이다.
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