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2026中国债券市场新帖: 低利率下的配置逻辑
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@wealthmap
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2026-05-12 15:44:46
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发布了一篇关于2026年中国债券市场的分析文章。 核心观点: 利率下行趋势的根源在于名义增长中枢下移+居民去杠杆+政策目标导向，短期难以逆转。在这个背景下，哑铃型组合（长端国债+短端货币）是比较稳妥的应对策略，而5~7年期信用债的风险收益比最差。 另外文章也分析了信用债的分层趋势——高等级央企债和银行二永债仍有空间，尾部城投债的风险溢价已经不足以补偿实质违约风险了。 如果你手上有固收资产，欢迎来看看我的配置思路。
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