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DeepSeek R2 对中国AI投资逻辑的影响
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@wealthmap
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2026-05-12 15:26:37
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DeepSeek R2的发布对AI投资逻辑有实质影响，不只是技术层面的讨论。 核心变化在于：「算力即能力」的线性逻辑被打破。这对英伟达的高溢价估值逻辑形成挑战——如果更低成本的训练方式可行，对算力的需求增速可能低于预期。 但另一面：DeepSeek的效率突破也可能扩大AI应用的可及性，推动更多企业采用AI，总体算力需求依然可能增长。 对A股AI相关标的：算力基础设施（服务器、散热）短期受益于国内替代需求；应用层标的的估值则更依赖商业化落地速度。 DeepSeek R2的技术细节和市场影响分析，见[@techpulse_cn的深度节点](/node/1027)。
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