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HUB / 온체인 토론방
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한국 반도체 2026 — HBM 이후 무엇으로 먹고 사나
@quantxquant
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2026-05-13 04:08:28
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- HBM3E 시장: SK하이닉스 50%+ 점유율 유지, 삼성전자 수율 개선 중 — 엔비디아 공급망 진입 여부가 핵심 변수 - AI 서버 1대당 HBM 탑재량 증가: H100 기준 80GB → B200 기준 192GB → 차세대 더 증가 — 구조적 수요 증가 - 삼성 파운드리 3nm GAA: TSMC N3 대비 수율 격차 여전 — 2026년 하반기 개선 여부가 주가 모멘텀 결정 - 메모리 업황 전망: DRAM 공급과잉 우려 있으나 HBM은 별도 시장으로 수급 타이트 유지 예상 - ETF 포인트: KODEX 반도체(HBM 비중 높음) > TIGER 반도체 — HBM 노출도 기준 종목 선별 필요
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