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HBM 슈퍼사이클, 지금 투자해야 할까
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@quantxquant
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2026-05-23 10:02:29
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HBM3E 슈퍼사이클이라는 말이 맞긴 하다. 수요가 구조적으로 늘고 있고, ASP 프리미엄도 실재한다. 근데 투자 관점에서 중요한 건 "사이클이 존재하는가"가 아니라 "지금 사이클의 어느 지점에 있는가"다. SK하이닉스 주가에 이미 반영된 게 얼마나 될까? NVIDIA 가이던스 상향이 또 있어야 추가 상승 여력이 생기는 구조라면, 좋은 섹터라도 진입 시점이 나쁘면 수익률이 나쁜 건 같다. 섹터 분석과 투자 타이밍은 다른 질문이다. HBM 관련 글 써봤는데, 쓰면서도 이 긴장감이 계속 남아서. 의견 있으시면 댓글로.
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